"Morgan Stanley": prognoosid, analüüs, reiting, ülevaated ja aadressid

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-09 14:09

Morgan Stanley on maailma suurim pank. Selle asutas Henry Morgan 1939. aastal ja 2008. aastal nimetati see ümber kommertspangaks. Tema põhitegevuseks on tehingud ettevõtete väärtpaberitega, varahaldus, tarbijalaenud (läbi Discovery Cardi divisjoni). Esindused ja tütarettevõtted on esindatud 42 riigis, sealhulgas Venemaal.

Tagalugu

1932. aastal jõustus USA-s Glass-Steagle'i seadus, mis keelas pankadel investeerida. Selle tulemusena J. P. Morgan & Co. Tuli reorganiseerida ja luua eranditult investeerimistegevusega tegelev asutus. Nii ilmus 16. septembril 1935 USA-s Morgan Stanley pank.

Saavutused

Tööaastate jooksul on organisatsioon arendanud mitte ainult investeerimistegevust, vaid ka muid valdkondi:

• 1964. aastal lõi MS mudeli finantsturgude analüüsimiseks.
• 1967. aastal avas pank oma esimese filiaali Pariisis. Samal aastalBrooks Harvey & Co väljaostmine. Inc., mis võimaldas finantsasutusel siseneda kinnisvaraturule.
• Alates 1971. aastast alustas pank tööd börsikaubanduse valdkonnas ja 15 aasta pärast pani oma aktsiad esmasele turule.
• 1997. aastal toimus ühinemine Dean Witter Discoveriga, mis tegeles pangakaartide väljastamise ja maakleriteenuste osutamisega. Hiljem kasutas krediidiasutus neid maksevahendeid tarbimislaenude andmiseks. Kuid 2006. aasta detsembris teatas Morgan Stanley, et nad viivad Discovery Cardi üle eraldi ettevõttesse.

2008. aasta finantskriis

Morgan Stanley on üks institutsioone, mida 2008. aasta kriis tabas. Kahe nädala jooksul tehtud investeeringud riskifondidesse tõid kahjumit 128,1 miljardit dollarit. Siis aitas FRS-i laen summas 107,3 miljardit dollarit pangal pankrotti vältida. Sama aasta septembris ostis Jaapani pank Mitsubishi UF J Finance välja 21% osaluse ettevõttes Morgan Stanley.

22.09.2008 teatati, et MS-st saab tavaline pangandusettevõte, mida reguleerib Föderaalreserv. 2009. aasta jaanuaris alustas Ameerika pank Morgan Stanley koos Citigroupiga suurklientide varahaldusettevõtte MSSB korraldamist. Enamik aktsiatest (51%), samuti optsioon, millel on õigus osta ülejäänud osalus, kuulub MS-ile.

Morgan Stanley: RCB prognoos

MS Bank on koostanud nimekirja ettevõtetest, mille ettevõtete õigusi on Ühendkuningriigi EList lahkumine mõjutanud. See otsus põhjustas aktsiaturgude kokkuvarisemiseümber maailma. 24. juunil hakkasid investorid paaniliselt oma ettevõtteõigusi müüma, viies investeeringud turvalisematesse varadesse. Esialgsete hinnangute kohaselt on maailmaturud kaotanud 3 triljonit dollarit.

Analüütikud on koostanud nimekirja organisatsioonidest, mille aktsiad on teenimatult odavnenud ligi kolm korda. Sinna kuulub 28 ettevõtet, sealhulgas suuri tootmisettevõtteid erinevatest majandussektoritest, kelle tegevust Euroopa turg praktiliselt ei mõjuta.

Näiteks Google'i omava Alphabeti ettevõtteõigused langesid 4% (685,2 $). Analüütikute prognooside kohaselt võib aktsiate turuhind tänu reklaamiäri edendamisele ja Google'i eeliste säilimisele tõusta 856 dollarini aktsia kohta, mida isegi WB hääletuse tulemused ei mõjuta. Sarnased prognoosid on Amazon.com-i ja Apple'i kohta, mis langevad vastav alt 4,2% ja 2,8%. Tulevikus võib hind tõusta 800 ja 120 dollarini aktsia kohta.

Mis puudutab autotootja Ferrari ettevõtete õiguste hinnalangust, siis analüütikute hinnangul kompenseerib languse suur eksport väljaspool eurotsooni. Nimekirjas on ka kommitootja Starbucks. Kuid selle ettevõtte jaoks annab Bank Morgan Stanley positiivse väljavaate. Kasum müügist Suurbritannia turul moodustas vaid 3% kogutulust. Seetõttu ei mõjuta naela odavnemine ettevõtte majandustulemusi.

Üleilmsete IT-hiiglaste ettevõtteõiguste madalamad hinnad on aga investoritele suurepärane võimalusosta likviidseid väärtpabereid atraktiivse hinnaga. Pikemaajaliselt investeerida soovijatel on võimalik omandada krediidiasutuste korporatiivsed õigused. Kui olukord stabiliseerub, tõusevad Morgan Stanley ja Bank of America aktsiad.

USA kommuna alteenuste ettevõtete õigusi pole soovitav omandada. See investeering on mõttekas ainult turu volatiilsuse taustal. Nende üleoste on juba praegu kõrge ja tõusupotentsiaali praktiliselt pole.

Ettevõtte likvideerimine

2015. aastal nõustus Ameerika pank müüma ülemaailmse naftakaubanduse üksused ettevõttele Castleton CI LLC. Tehingu üksikasju ei avalikustatud. Teada on vaid, et hind jäi vahemikku 1-1,5 miljardit dollarit. Osalejad peavad veel saama USA ja ELi reguleerivate asutuste heakskiidu. Finantsasutuse varasemad katsed vara müüa on ebaõnnestunud. Sealhulgas tehingut Rosneft JSC-ga ei toimunud.

Morgan Stanley Bank (Moskva)

Morgan Stanley on siseturul tegutsenud alates 1994. aastast sellistes valdkondades nagu investeerimisnõustamine, emissioonide tagamine (Lukoili, Gazpromi, AFK, Pyaterochka, Rosnefti, Evrazi jt aktsiate paigutamine), arendus, hüpoteeklaenude pakkumine. 2006. aastal osales Ameerika pank isegi linna hüpoteegipanga korraldamises, kuid pooleteise aasta pärast pani varad müüki.

Vene OOO Morgan StanleyPank registreeriti 2005. aasta keskel. Üle poole varadest (68%) kuulub mitteresidentidele. Organisatsioon on suunatud tööle juriidiliste isikutega. Pank eraisikute hoiuseid vastu ei võta, kuid korrespondentkontodel on suur käive, mis omakorda väljendub kõrges äritegevuses.

Tööalad

Morgan Stanley Bank tegutseb allüksuste ja filiaalide kaudu üle kogu maailma, pakkudes klientidele mitmesuguseid finantsteenuseid, sealhulgas:

• Ettevõtete õiguste haldamine: kapitaliseerimine (aktsiate avaldamine, kindlustusandja), nõustamine (ühinemiste ja ülevõtmiste, restruktureerimise, projektide rahastamise kohta), vahetustegevus, riskijuhtimine, investeerimistegevus.
• Maaklerteenuste ja investeerimisnõustamine erainvestoritele.
• Institutsionaalse ja erasektori varahaldus, fikseeritud tulumääraga väärtpaberitehingud.

Analytics

2016. aasta alguses halvendas üks Ameerika pank järsult oma rubla vahetuskursi prognoosi. Esialgsetel andmetel pidi dollari kurss 2016. aasta esimeses kvartalis olema 82 rubla, teises - 83 rubla ja kolmandas - 85 rubla. Kuid nafta maailmaturu hinna tõusuga muutus Morgan Stanley juulikuine rublaprognoos paremuse poole. Analüütikute 2016. aasta hinnangul väheneb riigi SKT vaid 0,6%. Selle põhjuseks on asjaolu, et riigi majandus näitas kolmandas kvartalis nullkasvu ja neljandas hakkab see kasvama. Eeldatakse, et refinantseerimisintressimäärad langevad kaks korda9,5% selle aasta lõpuks.

Tegevused RF-is

Morgan Stanley panga ainus kontor asub Moskvas. Tal on RZB kutselise osaleja litsentsid, luba pangatoimingute tegemiseks, vahendaja-, maakleri- ja depootegevuseks. 2015. aasta lõpus oli panga varade maht 20,89 miljardit rubla ja omakapital 4,59 miljardit.

Suured saavutused panga töös:

• 1996: Gazpromi aktsiate paigutamine välisbörsidele (429 miljonit dollarit).
• 2002: pank osaleb Lukoili aktsiate emissioonis summas 350 miljonit dollarit.

• 2003:

  - finantsasutus osaleb TNK, BP ja Sidanco suurimas omandamises (6,75 miljardit dollarit);

  - finantsasutus annab suurima laenu Gazpromile summas 1,75 miljardit dollarit;- pank on seotud Telnorile 100% Kombelga aktsiate müügiga.

• 2005: Morgan Saenley Bank tegutseb AFK Sistema 1,55 miljardi dollari suuruse IPO peamise tagajana; Pyatorochka - 598 miljonit dollarit; Evraz – 422 miljonit dollarit.